Estate Planner | Delen Private Bank

voltijds
permanent
WV
Delen Private Bank in West-Vlaanderen zoekt een (Junior) Estate Planner om deel uit te maken van hun groeiend team. In deze rol begeleid je klanten bij vermogens- en successieplanning. De functie biedt de kans om snel ownership te nemen, een impactvolle rol te spelen en te werken in een stimulerende omgeving met focus op digitale innovatie.

Wat biedt Delen Private Bank jou?

  • Maak deel uit van de grootste onafhankelijke Belgische vermogensbankier, een gevestigde waarde binnen zijn segment.
  • Ervaar de opwinding van werken voor een bedrijf dat een voortdurende groei nastreeft en sterk inzet op estate planning.
  • Word ondergedompeld in een stimulerende omgeving met een sterke focus op digitale innovatie.
  • Werk samen met een ervaren en competent team van ongeveer 40 juristen en legal supports, waar je mee het verschil kan maken.
  • Profiteer van persoonlijke begeleiding en opleiding door ervaren estate planners in de kantoren in Rumbeke, Knokke en Waregem om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen.
  • Geniet van een aangename werksfeer in een stabiel team, waar collegialiteit hoog in het vaandel staat.
  • Krijg de kans om snel ownership te nemen, waardoor je een impactvolle rol kunt spelen in relatie tot de klanten en het bedrijf.
  • Ontvang een aantrekkelijk salarispakket met een brede waaier aan extralegale voordelen.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?

Als Estate Planner vervul je een essentiële rol bij het begeleiden van de klanten in hun individuele vermogens- en successieplanning, waarbij een diepgaande vertrouwensrelatie op lange termijn wordt opgebouwd, vaak over de generaties heen.

In deze boeiende functie omvatten je verantwoordelijkheden onder andere:

  • Je voert een gedetailleerde analyse uit en brengt zorgvuldig de familie- en vermogenssituatie van de klanten in kaart. Hierbij identificeer je specifieke behoeften en doelstellingen, wat de basis vormt voor gepersonaliseerde vermogensadviezen.
  • Je geeft advies om een op maat gemaakte, optimale vermogensplanning te bekomen. Dit omvat strategieën zoals schenkingen, wijzigingen in huwelijkscontracten, testamenten en het oprichten van maatschappen.
  • Je coördineert de uitvoering van de vermogens- en successieplanning, inclusief het opstellen van bepaalde onderhandse aktes zoals bankgiften en uitonverdeeldheidtreding. Als tussenpersoon fungeer je tussen klanten en juridische professionals, zoals de notarissen en advocaten, om een vlotte implementatie te waarborgen.
  • Je verzorgt heldere en informatieve presentaties voor zowel nieuwe als bestaande klanten, waarbij je complexe juridische concepten op begrijpelijke wijze uitlegt.
  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten met betrekking tot estate planning.
  • Ten slotte sta je in voor de juridisch-fiscale ondersteuning van onze Private Bankers.

Je werkt nauw samen met estate planners uit de kantoren in Knokke en Rumbeke, met als ambitie om op termijn de estate planning in het kantoor Waregem uit te bouwen.

Herken je jezelf hierin?

  • Je beschikt over een masterdiploma rechten. Een aanvullende master-na-master notariaat is een waardevolle troef.
  • Je hebt minstens een eerste werkervaring in vermogens- en successieplanning.
  • Je hebt een aanzienlijke interesse in het familiaal vermogensrecht en het fiscaal recht (met bijzondere aandacht voor schenk- en erfbelasting).
  • Je beschikt over sterke juridisch-technische vaardigheden en hebt een kritische ingesteldheid om complexe juridische vraagstukken aan te pakken.
  • Met een klantgerichte, diplomatieke en empathische aanpak gedij je in contact met klanten.
  • Je beschikt hierbij over een vlotte communicatiestijl.
  • Je hebt een praktische zin voor initiatief en bent proactief bij het zoeken naar oplossingen.
  • Je voert taken met aandacht voor detail uit.
  • Je spreekt uitstekend Nederlands. Een goede (passieve) kennis van het Frans wordt als een pluspunt beschouwd.

Onze klant

Delen Private Bank is gespecialiseerd in het beheer en de planning van particuliere vermogens. Anders dan bij klassieke banken, hebben de klanten van Delen Private Bank een persoonlijke relatiebeheerder. Zij begeleiden hen in financieel beheer, maar evengoed in juridische, fiscale, en vaak zelfs familie- of persoonsgebonden zaken. Hun medewerkers zijn dan ook uit fijn hout gesneden. De medewerkers zijn hen bijzonder dierbaar, net als hun klanten.

Vijf waarden staan bij Delen Private Bank centraal: een persoonlijke, behoedzame en duurzame aanpak, een familiaal gevoel en efficiëntie. Deze houding valt duidelijk in de smaak bij hun klanten: de bank groeit snel, telt 550 medewerkers en is aanwezig over het hele land, in 15 kantoren.

Interesse?

Solliciteer dan rechtstreeks via de website of contacteer Fien Stepman voor meer informatie. Dit kan via mail:fien.stepman@youconnect.be of op het nummer: +32 486 92 94 38.

Wanneer je solliciteert, bewaren we jouw CV en alle persoonsgegevens die je opgeeft in onze databank in overeenstemming met onze privacy notice.

Deze vacature loopt in exclusieve samenwerking met YouConnect, Partners for legal & HR talent.

deel deze job:

Consultant

Fien Stepman YouConnect
+32 486 92 94 38 email hidden; JavaScript is required

Solliciteer voor deze job

Bestandstypes (doc, docx, pdf) tot 5MB

Ook interessant!

Ontdek hoe bijzonder YouConnect is voor jou als nieuwe medewerker!

YouConnect nv


T +32 2 612 80 85
connect@youconnect.be
BE 0521.697.672

kantoor Brussel

Silversquare North
Koning Albert II Laan 4 - 1000 Brussel

kantoor Gent

Hoofdkantoor
Nederkouter 124 - 9000 Gent

kantoor Antwerpen

MeetDistrict The Link
Posthofbrug 6/8 - 2600 Antwerpen

maatschappelijke zetel

Burotel
Congresstraat 35 - 1000 Brussel

made by
bekijk jouw favoriete jobs